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今天,上海和深圳的城市略有开放。在市场开始初步探索后,股指一度出现反击迹象,然后暴跌,并加快了下行节奏,呈现出脉冲式探索格局,弱势一目了然。

从市场角度来看,轻指数拥有重股,而“两兄弟”则承载着领头羊的领导地位。新能源产业链持续强劲。汽车、电池、风力发电和光伏设备的增长,以及当地市场的营销效应仍然存在。

值得一提的是,在汽车行业,收盘已经结束。其中连续上演了6场。

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在当前A股热点和追求板块轮换的情况下,可能的投资机会被隐藏,一些机构被选中。让我们看看有哪些主题可供参考。

汽车

国金证券提到,7月份的销售是正常的季节性现象。成功的汽车行业投资必须着眼于中期趋势,而不是在正常的季节波动中情绪失控。从4月到5月,我们提出零件将迎来历史性的Davis双击投资机会。

国泰君安表示,进入第三季度,在乘用车公司业绩恢复销售的情况下,预计将继续保持高位增长,且该板块走向风险偏好和业绩双轮驱动。维修行业将逐步从边际增长方向转向复苏方向,对新能源汽车进行复苏判断。重点是整个汽车,智能电气部件和销售略有变化。方向

市场驱动因素1:H2销量环比持续改善。6-12月,新能源汽车销量将连续提升,这是其基本面改善最明显的行业之一。对于新能源汽车行业市场,进行了三次大检修:一是主要价格带为1万至2万至2万至2万,为新能源汽车的短期渗透空间;二是自主品牌在新能源汽车市场的市场份额与合资品牌之间的差距不断拉大;自主品牌的市场定位对30万至50万的价格带发起了围攻。

市场驱动因素1:龙头企业业绩超预期,年度业绩有望修复。从已发布业绩预告的公司来看,二季度,长安汽车等汽车企业超预期,双环变速器、大口集团等零部件均保持了较高的盈利能力,市场将逐步修复H2业绩预期,等待下一轮业绩验证预期。该行业将进入估值和业绩的双击阶段。

电池

光大证券提到,第三季度,重点推荐电池环节:从“量”的维度来看:6月份,中国新能源汽车销量再创新高。7月份,上海汽车公司的销售量和7月份停产的情况比上月有所下降。然而,由于汽车制造商正在准备“金九银十”的库存,上游电池厂将直接受益。


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