[OLED技术能让这家公司翻盘吗]徐凤英:oled面板行业有规模效应后,产能会更多释放

“站稳高端市场意味着维辛诺将继续加强与核心品牌客户的供应关系,让自己的产品在头部品牌客户的产品中获得更多订单份额,从而加大重要品牌客户的供应份额,形成良性循环,未来更多”徐凤英说。

根据最新情况,不仅是高端市场,OLED已经开始渗透到千元机市场。 其中包括采用三星屏幕的OPPO K9红米Note 11 Pro搭载维辛诺屏幕的荣耀X40等。

生产线投资超过万亿

以京东方为例,公司目前拥有3条OLED生产线,根据调查时公司的表现,AMOLED业务涉及新技术客户认证等,尚需投资期限,但公司专注于提高产品技术能力,实现产品真正的价值。

虽然北京东方定期报告并未个别披露OLED业务的经营状况,但业内普遍认为其盈利能力较低。 主要是因为公司OLED屏上市时盈利能力较高的高端机型较低,盈利能力稍低的中低端机型较高,京东方在中低端市场面临着与其他OLED屏厂的价格战。

维信诺目前在固安昆山分别拥有OLED生产线,参与合肥维信诺,受新生产线固定化因素影响,今年上半年维信诺净利润亏损扩大。 华星光电和深天马的OLED生产线也面临着同样的问题,出货客户集中在小米等少数制造商,也面临着制造商之间的降价,想要获利并不容易。

“面板行业具有长周期资金密集和技术密集的特点。 由于产业规律,生产线前期设备投入厂房建设等固定资产投资成本较大,年均折旧等固定成本较高,大幅压缩利润空间,难以实现利润。 ”上述面板制造商人士表示,这些摊销成本不会导致当期现金支出,因此对日常生产和运营也不会造成压力和影响。

通过几个数字可以初步认识OLED生产线的资金密集属性,合肥维信诺第六代AMOLED生产线总投资440亿元,设计产能30K/月; 北京东方成都第六代AMOLED生产线总投资额为465亿元,重庆绵阳两条AMOLED生产线总投资额也接近千亿元。

徐凤英表示,OLED面板产业在发展前期属于技术驱动阶段,终端产品围绕屏幕形态进行创新,显示效果同时不断优化。 因此,面板企业只有重视技术创新,不断增强生产线运作能力,推进供应链体系创新,提高生产线成品率水平和批量交货能力,才能打造出高性价比的产品,赢得头部客户的信赖和青睐。

“面板行业在生产线上有规模效应后,产能会更多释放,原材料等成本会更低,企业收益和利润等指标会明显改善。 ”徐凤英进一步解释说,未来毛利润的提升得益于规模效益和产业协同,特别是实现了相对持续的高开工率后,生产线的规模优势将逐渐显现,各项成本费用将更加合理高效地分配。

陈军认为,考虑到折旧市场需求等变动,OLED生产线短期或5年内盈利的可能性不大。 OLED线投资的真正价值在于对上游原材料设备及周边产业链的产品技术发挥牵引作用,单纯根据利润评价OLED线价值过于限制而不可见的价值体现。

据统计,中国新建的OLED生产线已达到20多条,总投资额超过万亿元,这也直接带动了国内配套厂家的扩大生产计划。 例如,光伏现有OLED终端材料产能3吨/年,其他1吨产能储备,公司推进的OLED终端材料研发和产业化项目计划产能15吨/年。 奥来德也有共计15吨的发光材料计划生产能力,长春上海工厂计划生产能力分别为5吨10吨。

如果说手机市场有什么亮点的话,折叠屏可能是为数不多的一个。 周诗博表示,技术的升级将引发OLED面板厂商的产能重新分配,特别是刚性OLED开始将产能从手机转向IT,而柔性OLED将聚焦折叠市场。 “折叠式手机2022年渗透率预计将达到1.1%,随着规格的提高,价格更具竞争力,预计2024年渗透率将达到2.5%,有机会为市场提供新的更新换代热潮。 ”

今年上半年,深马天马的车载表示业务收益超过20%。 公司在调查中表示,AMOLED产业链和整个技术正在成熟,除了未来规模化应用后具有竞争力的价格外,车载领域的渗透将会逐渐加大。

对于车载APP,潘香婷表示,OLED响应速度快,抗户外强光干扰,视角宽,有利于安全驾驶。 同时,OLED能承受较大的温度范围,能够满足大部分汽车户外行驶的环境要求,还能提供出色的画质,制作出弯曲圆润的屏幕,带来更好的视觉感受。

根据维辛诺的判断,中尺寸OLED接下来将逐步渗透到平板电脑手写笔和车载领域,其中平板电脑和手写笔将加速。 目前,多家终端厂商纷纷推出OLED中号产品,公司认为未来平板电脑和笔记本领域的显示创新方案主要集中在OLED上。

陈军指出,OLED在其他领域的渗透率提高主要受高成本高价格等因素制约。 根据他提供的预测数据,2022年,全球OLED面板在车载显示领域出货量的渗透率约为0.3%,预计2026年这一渗透率将上升到2%,受成本价格等因素的束缚,车载领域的OLED渗透率仍然较低。

天马表示,AMOLED技术在车载显示领域的应用面临着车的规格水平稳定性寿命等方面的考验,行业需要继续加大投入进行相关技术和方案的改进和提高,并需要一定时间的沉淀。 维辛诺指出车载产品的验证周期更长。

“在最近OLED技术的提高和材料的优化下,车载所需的可靠性和笔记本电脑所需的省电性能应该会逐渐得到验证,大世代工厂的准备工作不断展开,加上知名品牌工厂的加入,预计2024年以后,IT和车载渗透率会有明显的突破”周诗博说。

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